深圳：中国宝石和珠宝行业的前沿

Tao Hsu（许焘）

Andrew Lucas（安德鲁·卢卡斯）

一月 25, 2016

简介

在过去 35 年间，深圳从一个非常贫穷的小渔村转变成为中国经济最发达的城市之一。在整个转变过程中，见证了无数的发展变化。 在 1980 年 5 月，深圳被指定为中国首批经济特区之一，像摇篮一样孕育了许多初创企业。 如今，它是中国最大的珠宝制造和贸易中心。

多年来，深圳一直走在开拓贸易改革的最前沿。 “中国珠宝指数”(CJI) 在深圳首倡、诞生并沿用下来。 经过三年的准备，它于 2014 年 10 月推出。 像 Rapaport 钻石报告一样，CJI 是第一个提供关于中国宝石与珠宝行业的全面信息的国家级数据库。 作为珠宝业务发展的里程碑，CJI 得到了深圳当地政府的全面支持，并得到了中国宝石和珠宝交易协会的智力支持。

深圳的 GDP 由 1979 年的 196 万中国人民币 (RMB) 增长到 2013 年的 16,000.20 亿人民币（2,670 亿美元）。 2013 年到 2014 年间，其国内生产总值的增长率为 8.8%，高于全中国的整体增长率。 其经济的快速增长吸引了来自全国和世界各地的新移民。 常住人口从 20 世纪 80年代初的 3 万增长到如今的 1800 万。 深圳的人口 99% 都是移民，但确切的人口数量从来就不一致也不容易计算出来。

深圳除了是众多的高科技公司、深圳证券交易所以及全球第三繁忙货柜港口的所在地，也处于中国宝石和珠宝行业的最前沿。 深圳拥有 3600 多家注册珠宝公司，5000 多家经许可的个体经销商以及 29 家宝石与珠宝交易中心。 该行业员工总数超过 15 万人。 2014 年，深圳珠宝生产批发总价值和国内珠宝零售总销售额分别达到了 1,000 亿人民币（约 167 亿美元）和1,400 亿人民币（约 233 亿美元）。

2013 年，GIA 的一支团队造访了中国，研究中国的珠宝行业和市场。 访问期间，团队考察了深圳很多的领先企业。

深圳宝石与珠宝行业的历史

深圳宝石与珠宝行业的开端可以追溯到 20 世纪 80 年代初，当时，香港的珠宝制造商开始将其工厂和厂房迁移到中国大陆。 除了毗邻香港，地理位置优越之外，当时的政府开始在深圳试行新的黄金交易政策，也促进了其发展。 在此之前，即 1949 年和 1982 年之间，生产的所有黄金必须提交给央行，然后分发给各工厂。 同时，也不允许个人消费者购买黄金。 开放黄金交易的第一阶段是允许个人从国有商场购买黄金首饰。

在 20 世纪 80 年代，深圳宝石与珠宝行业的规模非常小。 主要的商业模式被称为“三加一”，即使用供给的材料、设计和样品来定制生产安排，以及制造所需产品（用于补充的“加一”）。 许多行业在改革过程初期采用这种模式。

该行业在 20 世纪 80 年代末和 21 世纪初之间经历了其最快速的增长。 在此期间，宝石与珠宝贸易政策变得越来越灵活，民营企业迅速发展。 消费者拥有更多的可支配收入来购买珠宝等奢侈品。 深圳黄金珠宝协会成立于 1990 年，在当地政府的支持下，作为政府与企业主之间的桥梁。

2003 年后，为了支持发展宝石与珠宝行业，政府进一步改革了税收政策。 黄金和钻石交易所的成立刺激了全国各地多个地区黄金和钻石行业的快速发展。 在深圳，大型珠宝企业迅速扩大，品牌建设成为核心任务。 深圳除了是珠宝制造和贸易中心，也是中国最主要珠宝品牌的所在地。

2005 年，几家来自深圳的珠宝品牌被评为“中国驰名商标”。这种称号帮助了其品牌推广和销售，并使众多行业参与者认识到品牌建设的重要性。 如今，宝石和珠宝行业各领域的领导品牌在深圳均开展了业务。

水贝：深圳宝石与珠宝行业的中心

水贝珠宝园的占地面积不到一平方公里，但它是深圳宝石与珠宝行业的中心，进驻了 2000 多家珠宝公司。 那里的许多公司开始只是小作坊，后来慢慢发展成为行业内领先品牌。 那里也聚集了深圳大部分宝石和珠宝交易中心。 宝石检测实验室和行业服务（如包装、运输和储存）在该地区也设有办事处。

该 GIA 团队造访了两家大型的交易中心和由 Shenzhen Creation Group（深圳创新集团）管理的最大型的高端珠宝会所。 Shenzhen Creation Group（深圳创新集团）是深圳领先的有色宝石公司之一。 它成立于 2000 年，经营着一批从事高端和商业珠宝设计与制造的公司，同时也从事宝石和珠宝交易。 

水贝国际珠宝交易中心于 2004 年 5 月开业， 是水贝第一家集中的珠宝交易平台。 在此之前，人们若想批发宝石和珠宝，需要从一家店辗转到另一家。 该中心为大小型的批发商和零售商提供了首个一站式服务。

水贝国际珠宝交易中心目前拥有 100 多个地方和国际著名的珠宝店。 它分为四个主要领域：品牌、硬玉、K 金以及银质首饰。 该公司在每年年底对所有经销商进行评估。 是否续约基于包括消费者的满意度等诸多评估因素。 只有合格的经销商才能在该中心经营商店或摊位。

该公司还投资展览会，旨在让消费者更了解该中心，并让其信赖该中心的可靠性。 如今，这一点尤其重要，因为越来越多的交易平台正在兴建和持续发展，业主们必须使其设施脱颖而出。

Royalland Jewelry Club（皇室珠宝会）成立于 2009 年，主要是为了迎合新兴的高端珠宝市场。 它是中国大陆最大的高端珠宝会所，拥有一个面积超过 21,500 平方英尺的陈列室。 该陈列室位于大楼的顶层，拥有其私人的进入通道。 会所定期为客户举办珠宝沙龙，也可用于私人活动。 该会所与独立设计师签约合作，为奢侈品消费者提供定制设计。 

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BATAR（百泰）：中国最大的黄金珠宝制造商

黄金珠宝在中国市场畅销有着悠久的传统。 Batar（百泰）为几乎所有主要的黄金珠宝品牌提供制造服务，并生产了中国五分之一的黄金珠宝。 该公司于 2001 年在香港注册，现在是上海黄金交易所的成员之一。

除了制造黄金珠宝，Batar（百泰）还经营其他黄金产品以及黄金的继承与投资等业务。 Batar（百泰）拥有 20 多家子公司，在 2014 年销售了近 200 吨黄金产品。 该公司现在是 3 万多家零售商和 400 多个品牌 24K 黄金珠宝的主要供应商。 

24K 黄金首饰深受中国消费者青睐，他们觉得黄金越纯越好。 这与全球的其他世界市场有所不同。 亚洲消费者（包括中东消费者）一般都是黄金爱好者，但这些地区市场上常见的黄金纯度是 22K（含 91.6% 的黄金）。

在重要的人生大事中购买黄金首饰作为礼物是中国人的传统。 每个农历年初，消费者会购买各种金条或设计有该年生肖动物的饰品。 每到节假日，黄金首饰商店都挤满了富裕家庭和企业家，他们购买大量的黄金装饰品来炫耀自己的成功。 此外，越来越多的个人消费者将其逐渐增长的可支配收入投资到黄金和宝石中。 Batar（百泰）通过与各个银行合作来促进其黄金投资项目的发展，抓住了这个机会。 

GIA 在一个普通的工作日参观深圳的一家 Batar（百泰）珠宝店时，商店里挤满了顾客。 根据他们购买商品的数量，很容易知道大多数顾客都是批发商和零售商。 交易过程中，大量的黄金首饰收集在篮子中，销售人员和买主正忙着计算和挑选商品。

Batar（百泰）开始是海外珠宝品牌制造商。 开放了中国国内黄金市场后，该公司也成为了国内珠宝品牌的主要制造商。 之后，Batar（百泰）开发了自己的品牌，包括 Batar Jewelry（百泰首饰）和 Show King（尚金缘）。 公司先后与著名珠宝设计师签约合作，始终坚持发明新技术和新设计。

为了满足对高纯度黄金首饰的需求，公司与中国科学院合作，投资开发新的黄金首饰制造技术。 所有金匠都知道，焊接是制作黄金首饰最重要的步骤之一，但中国使用的标准焊料只含有 91.6% 的黄金，从而其熔化温度比纯金的熔化温度低。 为了显著提高黄金饰品的纯度，他们必须在整个焊接过程中使用 24K 材料，也要尽量避免过多的焊接步骤。 这是 Batar（百泰）用来保持竞争力的关键技术。

为了迎合年轻消费者，Batar（百泰）开发了使黄金首饰反射出不同颜色的光的技术。 虽然结果很受年轻消费者欢迎，但是老一辈消费者还是更喜欢传统的设计，更注重材料的价值，而不是其独特的外观。

最近的一项市场调查表明，在所有 24K 首饰中，链条（项链和手镯）是最畅销的。 黄金链条的销售额占了市场份额的 40% ，戒指占17% ，吊坠占 11%。

Xingguangda（星光达）：中国最大的宝石镶嵌公司之一

2014 年 JNA “年度制造商”宝石镶嵌首饰奖的获得者，深圳的 Xingguangda Jewelry Industrial Co.（星光达珠宝首饰实业 有限公司），是中国大陆领先的珠宝制造商之一。 该公司成立于 1997 年，专门经营 18 克拉黄金和铂金类的宝石珠宝业务。 此外，Xingguangda（星光达）还从事珠宝的设计、制造技术的研究以及珠宝的批发和零售。

经过 20 多年的经营，Xingguangda（星光达）目前拥有四大知名珠宝品牌、50 余项专利以及遍布全国的 3,000 多家零售门店。 该公司与中国宝石和珠宝行业协会密切合作，已参与了多个行业标准的规范化工作。 Xingguangda（星光达）最初在深圳成立，已经在这个世界级的行业中心打下了非常坚实的基础。 公司的核心团队包括其管理人员和 1,000 多名专业技术人员。

该公司在不断提高其生产效率和产品质量的同时，还投资开发了珠宝设计团队。 这些年来，Xingguangda（星光达）多次在“全国珠宝设计与制作大赛”中获奖。 在最近 2014-2015 年的大赛中，几名来自该公司的珠宝制作技术人员荣获了多项个人奖项。

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Xingguangda（星光达）除了交易有色宝石首饰，还与钻石切割工厂合作，研究具有创造性的新型切工。 2014 年，他们推出了一种被称为“十心十箭”的新型钻石切工。这种新型切工有 71 个刻面，比具有 58 个刻面的普通圆形明亮式钻石的刻面多。 制造商报告称，这种切工的火彩一般比普通圆形明亮式钻石的火彩强 20%。 300 块原石中，只有一块适合采用这种新型切工刻面，而且生产这种切工钻石的时间是生产圆形明亮式钻石的六倍。

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Lorenzo Jewelry INTERNATIONAL（劳伦斯珠宝国际有限公司）

Lorenzo Jewelry (LJ) International Inc.（劳伦斯珠宝国际有限公司）是一家叫做 Lorenzo（劳伦斯）的批发企业和一家叫做 Enzo 的零售珠宝品牌的母公司。 该公司实施垂直一体化经营，业务包括开矿权、从矿场直接购买、有色宝石制造、珠宝设计与制造、全球批发销售以及零售。 LJ 国际公司通过分别在全球市场上批发销售和在中国市场上进行门店零售保持其零售与批发业务。

该公司的起源可追溯至 1987 年 2 月，公司当时的董事长、总裁兼首席执行官 Yu Chuan Yih（叶毓川）在香港成立了 Lorenzo Jewelry Manufacturing（劳伦斯珠宝制造公司）。 叶先生出生在巴西，以巴西宝石商人的身份进入了这个行业。 该公司在开始的时候非常简陋，最初的有色宝石切割工厂只有五个工人。

他们第一次进入中国市场是在 1990 年，当时他们在中国汕头开办了一家占地 4.5 万平方英尺的有色宝石切割工厂。 1998 年，他们又在深圳开办了一家占地 5 万平方英尺的工厂。 到 2003 年，他们将其经营的工厂合并成一家占地 10 万平方英尺的高度现代化的深圳工厂。 他们在这个工厂里切割有色宝石、设计和制造珠宝，并进行其所有交易和公司事务。

其主要批发市场包括美国、欧洲和日​​本，其中美国的销售额占 70%。 其产品出售给许多大型公司，包括 QVC、Ben Bridge、Sterling、Helzberg Diamonds、Macy’s、Walmart、JC Penney、Signet 以及 Rhein Studios。 其产品线包括史特令银、各种 K 金合金、各种有色宝石、钻石和养殖珍珠，以及合成与仿制宝石。

ENZO（恩佐）零售业务部

Enzo（恩佐）第一家零售商店于 2004 年 12 月在上海开业。 如今，Enzo（恩佐）拥有大约 250 家门店，遍布了整个中国，包括中国大陆、香港和澳门。 Enzo（恩佐）有两个业务部门：Enzo（恩佐）零售连锁店和 Enzo Ouro （恩佐·奥罗），后者是一种新型的零售概念，即通过预约为超级 VIP 客户提供高端的珠宝服务。 第一家 Enzo Ouro （恩佐·奥罗）珠宝店于 2014 年在北京开业。 Enzo Ouro （恩佐·奥罗）的珠宝价格从 12,500 美元到数百万美元不等。

Enzo（恩佐）以未镶嵌的有色宝石和有色宝石首饰而闻名，它拥有专门针对重要的中国婚礼市场的钻石产品线，见证了中国每年超过1300 万场婚礼。 Enzo（恩佐）将其钻石产品线划分为三种价位，价位不同，质量各异。 价位最高的是 Enzo 88，然后是 Snowy，价位最低的是 Cape。 Enzo 88 的颜色范围为 D 到 H 色，Snowy 是 G 到 J 色，Cape 是 K 到 M 色。 Cape 产品线在 Enzo（恩佐）钻石珠宝中市场份额最大。

Lorenzo（劳伦斯）生产及批发

GIA 参观了 LJ 国际公司位于深圳的总部，近距离观察了他们的制造过程。 Lorenzo（劳伦斯）在其工厂里切割了 100 多种有色宝石。 在仓库里，原石都保存在能容纳 25 公斤重量的袋子中，像碧玺这种更昂贵的品种则保存在可直接进入的仓库里。 Lorenzo（劳伦斯）主要除了切割红宝石、蓝宝石和祖母绿等有色宝石外，还喜欢采购那些已经切割的宝石用于其珠宝成品中。

Lorenzo（劳伦斯）从公司拥有利益的矿场、其他矿场或自由市场中寻求原石货源。 所有原石首先运往公司在香港的办事处，然后储存在巨大的仓库里。 深圳是一个自由贸易区，因此，在那里设厂可以让原石经由香港向中国海关申报，列明宝石类型、重量和价值，之后通过深圳进入中国，无需缴纳任何税款或关税就可直接运往 Lorenzo（劳伦斯）工厂。

Lorenzo（劳伦斯）与海关就申报宝石切割后预期的一般重量损耗达成了协议。 列出裸石或镶嵌在成品首饰中的宝石的新重量，运回其香港办事处，销往全球。

这使得 Lorenzo（劳伦斯）和其他公司顺利地向中国进口宝石原石，然后切割后镶嵌到首饰中，无需缴纳进口税和出口税就可销往全球市场。 进口的原石以克和公斤为单位，而出口的切割宝石则以克拉重量以及件数为单位。 对于在 Enzo（恩佐）珠宝店进行国内零售的宝石来说，公司必须根据宝石的类型以及它们是原石还是切割后的宝石缴纳关税。

Lorenzo（劳伦斯）的仓库有 100 多种宝石，根据其不同价值分为三种类别：铂金、黄金、银。 银级包括玛瑙和其他较便宜的聚合材料；金级包含刻面级别材料，如紫水晶、黄水晶、柘榴石和蓝色拓帕石；铂金级包含的则是更加昂贵的刻面级别材料，如碧玺（包括含铜碧玺）、帝王托帕石、粉红色托帕石、锂紫玉和摩根石。 

其分类部门使用原石比色石来为成色分等级。 他们将每种宝石分为六种成色。 例如，黄水晶的六种成色等级分别为 CS（超优黄水晶）、CE（极优黄水晶），以及 C1、C2、C3 和 C4。 原石的最终等级取决于其颜色、形状、厚度和净度。 此时，以及在每个制造阶段（割锯、预成形和刻面）完成后，都要预计加工后原石的重量。 如果每个阶段后原石的重量小于预计重量，那么他们要审查该制造阶段。

割锯，也叫切片，组装好工作台，使割锯轮处于封闭状态，有一个查看屏幕和一个供工人放置其手的开口。 在该处理过程中，工人必须戴着口罩，使用真空管吸走宝石灰尘，并使用水来处理原石，最大限度地减少工人接触割锯过程中产生的灰尘。

割锯之后，在预成型阶段使用一个磨轮来对宝石进行塑形。 该预成型处理过程也旨在最大限度地减少工人与宝石灰尘的接触。 工人们戴着口罩，使用真空管吸走每个研磨工作台上的灰尘。

刻面台的处理需要使用两种机器：一种用于切割，另一种用于磨光。 然而这个系统并不是独特的，从韩国专门定制的宝石机主要是为习惯用左手操作的工人而设计的。 这样做是因为在深圳雇用技艺娴熟的切割师竞争非常激烈。 切割师经常从一个制造商被挖到另一个制造商那里。 然而，几乎所有的双磨盘切割系统都是为习惯用右手的工人设计的。 Lorenzo（劳伦斯）通过拥有习惯用左手的工人使用的机器，最大限度地降低了其切割工人被挖走的可能性。

Lorenzo（劳伦斯）在一个单独部门切割其所有的含铜碧玺，包括所有阶段：原石分拣、切割、预成型和刻面处理。 这样把所有的材料限定在一个区域确保了这些昂贵材料的安全。

成品

我们参观了 LJ 国际公司深圳总部的多层大楼，了解了其珠宝设计和制造设施。 他们的设计先是使用 Microsoft Paint 扫描并改进手绘效果图，然后移至 CAD/CAM 部门。 该数字化设计文件被发送到快速成型机中，通过激光打印生成第一个蜡模，这个过程耗时六个小时。 之后将蜡模铸入银中，制成主模型。 Lorenzo（劳伦斯）报告称，他们目前有将近 120,000 个金属主模型。

Lorenzo（劳伦斯）的批量生产领域开始于宝石分拣、质量控制，以及为首饰匹配宝石。 其米粒钻分拣机以惊人的速度运行着，大约每秒钟放大分拣一颗宝石。 将有色宝石与比色石进行匹配，使顾客将来能放心地订购更多材料并知道他们会收到相同质量的宝石。

生产过程包括从公司的橡胶模具库选择所需模具，然后将蜡注入到模具中，再从橡胶模具中取出蜡、制备用于铸造的蜡、铸造、制备用于宝石镶嵌的珠宝、镶嵌宝石、最后的磨光，以及最终的质量控制。 一些铸造过程完成时，像钻石、蓝宝石、红宝石这些宝石已经镶嵌在蜡中。

结论

我们在深圳的参观，以及在水贝国际珠宝交易中心、Royalland Jewelry Club（皇室珠宝会）、Batar （百泰）珠宝首饰公司、Xingguangda（星光达）珠宝首饰公司和 LJ 国际公司的参观，为我们提供了有关现代化繁华城市欣欣向荣的珠宝产业的重要概况。 由于该行业垂直一体化的特点，我们也收获了有关中国宝石与珠宝行业总体结构的重要信息。