行业分析

2019 拉斯维加斯珠宝业务逆风减弱,实验室制造钻石激增


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2019 年,JCK 珠宝展回到了其最初的举办场馆——金沙会展中心。尽管人流量有所下降,但参展商对此举表示欢迎。摄影:Russell Shor(罗素·肖尔)/GIA

5 月 30 日至 6 月 3 日,拉斯维加斯举办了多场珠宝展,展会前两周,美国股市暴跌约 7%,市场因此充满了谨慎情绪。总之,珠宝设计师和成品珠宝制造商表示需求依然强劲(如果进行测量),而裸和裸石经销商则表示,业务较去年有所下降。

制造商表示,前来采购的零售商对下大单非常谨慎。“‘让我们拭目以待’,许多讨论都以这句话结束。”JCK Plumb Club(JCK 精品俱乐部)的一位参展商如是说。

今年继续延续过去两年的趋势——珠宝商一直在业务中加大有色宝石的比例,因为有色宝石的成本通常比钻石要低,且利润更高。

从展会上展出的珠宝设计来看,大部分价位的宝石均采用诸如彩虹宝石、Tutti-Frutti(什锦宝石)等各种野性、张扬的色彩组合设计。设计师们最青睐多色碧玺、彩色蓝宝石和各种中高端彩色柘榴石,以及价格较低的染色玻璃和石英。

美国宝石行业协会展上的有色宝石参展商毫无意外地发现,今年这类材料的需求有所增加,尤其是在低端市场。
 

戒指架上陈列着六枚不同颜色的碧玺戒指。
多色碧玺珠宝很受欢迎,例如 Caroline (卡罗琳)在 AGTA 展示的这些戒指。摄影:Russell Shor(罗素·肖尔)/GIA

钻石经销商因经济和政治不确定性而不敢轻举妄动;库存过剩,特别是克拉级以下的宝石(零售商可以在线采购成千上万的此类宝石,而且选择很多);银行收紧了托售交易条款,因此,JCK 珠宝展人流量减少,成交速度放缓。

为了刺激今年秋天和明年的钻石珠宝需求,钻石生产商协会 (DPA) 将开始积极瞄准自购珠宝的女性。

#ToMeFromMe 活动耗资 1000 万美元,将以“年龄较大的千禧一代女性”为主要目标。

DPA 指出,去年女性自购珠宝的平均支出为 1300 美元,占美国钻石珠宝销售总额的 32%。

尽管展会钻石需求放缓,但 JCK 拉斯维加斯珠宝展提供了多项新的钻石原产地跟踪服务。除 GIA 钻石原产地证书外,戴比尔斯和阿罗沙推出了自己的“从矿场到市场”钻石全程跟踪服务;首次推出了库利南钻石证书,作为跟踪以前开采的高价值钻石的鉴定系统;Sarine 提供了一项服务,介绍钻石切割过程的进展情况。

一颗球状波罗的海琥珀镶嵌在由三个环构成的带纹理银链上。
设计师们越来越喜欢用价格实惠的宝石进行大胆的设计,JCK 珠宝展波兰展馆的这条波罗的海琥珀就是一个很好的例子,它将一颗直径约为 20 毫米的球状波罗的海琥珀镶嵌在带纹理的银链上。摄影:Russell Shor(罗素·肖尔)/GIA

实验室制造钻石

尽管今年天然裸钻需求有所下降,但有关实验室制造钻石的讨论比去年更加活跃。在 JCK 珠宝展上,有约 50 家公司销售实验室制造钻石,这一数字较去年大幅上升,但价格明显走低。这引发了对市场走向的激烈猜测。

戴比尔斯 Lightbox 举办了一场研讨会,会上讨论了其中大部分问题。Lightbox 是戴比尔斯的一个实验室制造钻石系列,去年在拉斯维加斯珠宝展上首次亮相。

Lightbox 品牌战略顾问 Emily Condo(艾米丽·康多)报告称,调查显示,44% 的消费者没有听说过实验室制造钻石品牌,37% 的消费者误认为实验室制造钻石就是“仿品”。

她还表示,调查发现,大多数消费者对实验室制造钻石持中立或赞成态度,因为实验室制造钻石让他们有更多选择,尤其适合相对随意的场合,例如送给普通朋友及自己日常佩戴。随着宝石价格上涨,消费者还表现出对高价的强烈抵触:78% 的消费者表示,不会购买价格超过 1,000 美元的实验室制造钻石。

Lightbox 的实验室制造钻石价格为每克拉 800 美元,镶座成本另计。Lightbox 报告说,在线销售一年后,总重量为 0.5 克拉的钻石占总销量的 89%,其中无色钻石占 51%,粉红色钻石占 27%,蓝色钻石占 22%。68% 的购买者为自购女性,其中大多数介于 25 与 34 岁之间。

该公司还表示,等俄勒冈州的工厂上线后,2020 年第二季度的年产量预计将达到 200,000 克拉。

 

两位珠宝商用镊子夹着一颗橙色钻石。
JCK Luxury 高端珠宝展展示了一颗 3.01 克拉的艳彩橙色钻石。由于零售商持谨慎态度,今年高端钻石需求低迷。摄影:Russell Shor(罗素·肖尔)/GIA

社会责任与可持续的商业实践

展会期间举办了两场行业专家组讨论会,主题是如何尽量满足消费者的要求,为其提供有关珠宝从何而来的最详细信息。 

GIA 举办了“在消费者的新期望中拥抱可持续发展”专家讨论会,而责任珠宝委员会 (RJC) 专家讨论会关注的则是企业的社会责任和可持续商业实践。

RJC 专家组成员包括 Signet Group 首席执行官 Gina Drosos(吉娜·德罗索斯)、在缅因州有八家连锁店的 Day’s Jewelers 总裁 Jeff Corey(杰夫·科瑞)、Rosy Blue 的 Raj Mehta(拉杰·梅塔)、Luxury Fintech 的 Eric Jens(埃里克·詹斯) 、De Beers Ethical Initiatives(戴比尔斯道德倡议)主管 Feriel Zerouki、纽约 Real gems 的 Shekar Shah(舍卡尔·沙阿)和 RJC 执行董事 Iris van Veken(艾丽斯·范·维肯)。

与会者一致认为,最佳商业实践必须从内部——员工和客户开始,确保他们“融入公司的 DNA”才能取得持久成功。

“人们愿意相信一家有理念的公司。”Corey(科瑞)说。

来源合乎道德的产品占据了大部分讨论,van Veken(范·维肯)强调这是整个价值链的共同责任。

手工开采是最难纳入可持续采购实践的领域之一。Shah(沙阿)解释说,矿工是有色宝石行业的中坚力量,“因此,他们必须得到妥善照顾。”

Zerouki 补充说,为了增强手工钻石开采矿工的能力,戴比尔斯制定了宝石展 (Gem Fair) 计划,将钻石直接引入下游市场,为矿工开采的钻石带来最高回报。

“信任和透明是新的公平。”van Veken(范·维肯)强调,“人们希望相信,自己的购买行为是在做有益之事。”

新场馆

JCK 和 AGTA 珠宝展今年在新场馆举办。JCK 珠宝展回到了金沙会展中心,而 AGTA 珠宝展同历史与遗产珠宝和腕表展 (Antique and Estate Jewelry and Watch Show) 则在拉斯维加斯会议中心 (Las Vegas Convention Center) 举行。

对于这些变化,参展商普遍都感到很高兴,称新场馆更容易找到。

Russell Shor(罗素·肖尔)是 GIA 卡尔斯巴德的资深行业分析师。