行业分析

珠宝销售呈现温和增长;高端市场增长强劲


两个人从 Kay Jewelers 珠宝店门口走过。
在过去这个假日季中,购物人流已全面减少(尽管销售额有所上涨)。摄影:Russell Shor(罗素·肖尔)/GIA

根据各项调查,美国假日季的平均珠宝销售额相比 2018 年呈现小幅增长,高端独立珠宝商则远超平均值。网上购物激增,而零售商店的客流量则放缓。

万事达卡的一项调查显示,在线珠宝购买量比 2018 年增长了 9%,而珠宝销售额的整体增长则不到 2%。美国零售联合会 (National Retail Association Federatio) 的季中调查发现,整体零售额增长约为 2.1%,只有其针对高端市场预测的 3.4% 至 4.2% 的一半。

蒂芙尼公司过去三个季度每个季度的销售额都有所下跌,但其初步结果显示,北美假日销售额出现反弹,呈现 2% 至 4% 的增长,全球销量则增长 1% 至 3%,而日本则出现大幅下滑。Signet Group(旗下有 Kay Jewelers、Zales 和 Jared)表示,预计本月晚些时候公布季度收益时,同店销售额将下降 2% 至 4%。

一些零售分析师将 2019 年客流量的急剧下降归结于感恩节和圣诞节之间的购物时间过短,并表示大量业务因此转向了互联网。

万事达卡高级顾问 Steve Sadove(史蒂夫·萨多夫)在一份新闻声明中称,“由于感恩节假期比往常晚,我们看到零售商在本季早些时候提供了全渠道销售,满足消费者的需求,以便在所有渠道和设备上达成最优交易。”

The Centurion 新闻通讯最近的一项调查显示,美国的独立珠宝商们迎来了他们有史以来最好的一年。调查发现,81% 的珠宝商迎来了增长,其中超过一半珠宝商的增幅达到或超过 6%。只有 7.1% 的被调查对象表示生意出现实际下降,其余则持平。一项季中调查发现,去年这一比例要高出很多,但最后一周的一系列业务却将他们大部分都转负为正。

The Centurion 新闻通讯编辑 Hedda Schupak(海达·舒帕克)称,“尽管许多高档珠宝商在假日季开始时业务较淡,但最终的结果却十分喜人,参与 Centurion Holiday Sales Success Index 调查的受访者中,有 80% 以上表示,与去年出色的旺季表现相比,今年的销售额还有所增长。但中西部的珠宝商却没有像同行那样感受到喜爱。除一部分异常情况外(他们列举了下跌的原因,如失去备受追捧的品牌或业绩突出的销售人员),报告销售额同比大幅下滑的珠宝商主要位于中西部。”

调查中的一个下降点:千禧一代购物者的业务有所下降——千禧一代占珠宝商季节性销售额的 18%,而 2018 年则为 25%。

珠宝拍卖

顶级拍卖行苏富比和佳士得在 2019 年年底的拍卖业绩略低于过去十年的创纪录年份,全年总成交额大约为 7.5 亿至 8 亿美元,其中佳士得占额较大,约为 4.3 亿美元。

苏富比在 12 月 12 日的纽约年终拍卖会上售出一颗 GIA 鉴定的 7.55 克拉垫型切工 IIb 型深彩灰-蓝色钻石,售价为 660 万美元,比低估价高出 10%。一颗 20.16 克拉的深彩褐-粉红-橙色钻石,成交价为 280 万美元,远高于其估价。拍卖总额达 4300 万美元。

在一天后的佳士得纽约拍卖会上,一枚胸针以 900 万美元的价格售出,超过其预售价的两倍,这枚胸针镶嵌有 11.20 克拉的缅甸红宝石,宝石四周还围绕着祖母绿钻石。这枚胸针来自杜邦家族。此次拍卖还包括一颗 GIA 鉴定的 3.07 克拉 IIb 型艳彩蓝钻(售价为 340 万美元),以及一枚总重量为 30.14 克拉的克什米尔蓝宝石钻石戒指(售价为 300 万美元)。此次拍卖总额达 6750 万美元。

日本零售

日本是全球第四大珠宝市场。日本政府颁布已推迟两年的 2% 国家销售税增长后,日本的大型珠宝商将面临一波销售冲击。2012 年,日本政府投票决定分两个阶段将消费税增加一倍,达到 10%。第一阶段,在 2014 年将税收提高到 8%,导致零售花费大幅削减,国家经济陷入衰退。

国家的经济困境导致日本政府推迟了原定于次年推行的第二阶段,直到去年 10 月,又将消费税从 8% 提升到10%。税收已经开始抑制对于高价商品的消费。为了减少税收对经济的负面影响,日本政府针对通过电子支付向小型零售商(包括独立珠宝商)购买的商品提供 5% 的消费者退税。一些经济学家认为,5% 的退税将在一定程度上减轻对经济的负面影响。

日本占全球奢侈品支出的 10%,而日本的奢侈品销售则由国际公司和大型零售连锁店主导,但它们都没有资格享受退税计划。例如,蒂芙尼公司 已经在日本感受到这种影响:在 2019 年 11 月 1 日至 12 月 31 日期间,销售额骤降 12% 至 14%。

Russell Shor(罗素·肖尔)是 GIA 卡尔斯巴德的资深行业分析师。


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